Software De Programación De Servicios Financieros

Centralice los datos de sus clientes
Todo está en la nube: agregue enlaces y notas de reuniones a sus perfiles de clientes y acceda a información clave desde cualquier lugar.
Ofrezca consultas financieras
Reserve y organice reuniones virtuales conectando Setmore con Google Meet o Zoom. Bloquee fácilmente la reunión al analizar datos confidenciales.
Reciba actualizaciones en el camino
Descargue la poderosa aplicación iOS o Android para tener notificaciones en tiempo real sobre citas nuevas, reagendadas o canceladas.
Conceda acceso individual al personal
Proporcione a los miembros del equipo sus propios inicios de sesión y enlaces de página de reservas. Dirija a cada cliente al especialista financiero más relevante.
Reduzca las llamadas de ida y vuelta
Automatice la programación con su página de reservas en línea orientada al cliente. Dedique menos tiempo organizando reuniones y más tiempo en ellas.
Configure citas periódicas
Programe citas con anticipación para sus clientes habituales. Ideal para asesores fiscales y especialistas financieros con picos anuales de demanda.

Asesores financieros ❤️ Setmore

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¡Setmore nos ha ayudado a crecer 300% a más de 600 clientes en los últimos 3 años! A los clientes les gusta la facilidad de reserva, el personal aprecia las notificaciones y recordatorios.
―Jeffrey J. Rondini
Un modelo exitoso de servicios financieros virtuales puede aumentar la productividad de las ventas por 175% en comparación con las interacciones dentro de la rama. *
Con el software de programación de servicios financieros, puede reservar, recibir pagos y organizar sesiones virtuales en línea. Ofrezca una interacción más frecuente y llegue a clientes de todo el mundo con Setmore.
*McKinsey

Cree su página de reservas de servicios financieros
Personalice su página de reservaciones en línea para mostrar su gama completa de servicios. ¡Incluso puede usarlo como un sitio web independiente! Agregue sus franjas horarias disponibles y permita a los clientes reservar citas de forma automática las 24 horas del día.
Reserve clientes directamente desde su sitio web
Inserta un botón de reserva su sitio web para convertir el tráfico en nuevos clientes. El establecimiento de citas para asesores financieros nunca ha sido tan conveniente. Conecte Setmore con WordPress, Squarespace y mucho más.
Sincronice sus calendarios para evitar la doble reserva
Vincule Setmore con su Google o calendarios Office365 para alinear sus eventos personales y profesionales. Obtenga una vista completa de su horario y asegúrese de que los clientes solo reserven citas cuando esté libre.