Software De Agendamento De Serviços Financeiros

Centralize os seus dados de cliente
Está tudo na nuvem: adicione links e notas de reunião aos seus perfis de clientes e acesse as principais informações de qualquer lugar.
Ofereça consultas financeiras online
Reserve e organize reuniões virtuais conectando a Setmore ao Google Meet ou Zoom. Bloqueie facilmente a reunião quando são debatidos dados sensíveis.
Receba atualizações onde quer que esteja
Faça download da importantes app iOS ou Android para ter notificações em tempo real sobre novas marcações, remarcações ou cancelamentos.
Permite acesso individual ao staff
Dê aos membros da equipa os seus próprios logins e ligações à Página de Reservas. Encaminhe cada cliente para o especialista financeiro mais relevante.
Reduza o número de chamadas telefónicas
Automatize a calendarização com a sua Página de reservas online focada no cliente. Passe menos tempo a organizar reuniões e mais tempo nelas.
Organize reuniões recorrentes
Agende previamente as marcações para os seus clientes habituais. Isto é perfeito para conselheiros fiscais e especialistas financeiros com picos anuais na procura.

Consultores financeiros ❤️ Setmore

Mt. Diablo Tax Pros
A Setmore ajudou-nos a crescer 300%, ultrapassando a marca dos 600 clientes ao longo dos últimos 3 anos! Os clientes gostam das facilidades de reserva, os funcionários apreciam as notificações e lembretes.
―Jeffrey J. Rondini
Um modelo de serviços financeiros virtuais de sucesso consegue aumentar a produtividade das vendas em 175% em comparação com as interações pessoais em sede empresarial.*
Com o software de agendamento de serviços financeiros, pode reservar, receber pagamentos e organizar sessões virtuais online. Permita interações mais frequentes e alcance clientes em todo o mundo com a Setmore.
*McKinsey

Crie a sua página de reservas de serviços financeiros
Personalize a sua Página de Reservas online para exibir a sua gama de serviços. Pode até usá-la como um website autónomo! Adicione as suas vagas horárias disponíveis e deixe os clientes agendarem 24/7.
Reserve clientes diretamente a partir do seu website
Acrescente um botão de reserva ao seu site para transformar o tráfego em novos clientes. A nomeação de consultores financeiros nunca foi tão prática. Conecte a Setmore ao WordPress, Squarespace e muito mais.
Sincronize os seus calendários para evitar marcações duplas
Conecte a Setmore aos calendários Google ou Office365 para alinhar os seus eventos pessoais e profissionais. Tenha uma perspetiva abrangente da sua agenda e garanta que os clientes apenas marcam compromissos quando estiver livre.